Plan Financiero

Este plan financiero cubre la administracion de su dinero, así como el ahorro y la inversión (no incluye taller de inversion). Abarca la elaboración de presupuestos, la banca, los seguros, las hipotecas, la planificación de la jubilación y la planificación fiscal y patrimonial.

Con un este plan financiero Ud tendra un mejor entendimiento de sus finanzas y obtendra un camino a seguir para alcanzar sus metas financieras.

Juntos, con su coach financiero, identificamos sus metas, elaboramos su presupuesto, y ponemos en marcha un plan de ahorro para lograr sus objetivos financieros.

Identificamos las cuentas de ahorro e inversion mas beneficiosas para el cliente.

Analizamos su historial de credito y educamos al cliente sobre como obtener un puntaje alto.

Educamos al cliente sobre cuales son sus beneficios del Social Security y como maximizar sus beneficios. El cliente tendra acceso directo a su cuenta de Social Security que muestra sus numeros actuales y reales para la jubilacion.

Planificamos su jubilacion y educamos sobre la preservacion de patrimonio.

Este plan financiero require 3 sesiones minimo con su coach financiero. Las sesiones se hacen via Zoom. Ofrecemos flexibilidad de horarios.

Al finalizar las sesiones le entregamos un plan financiero completamente personalizado en forma digital que incluye todas las recomendaciones para su caso especifico